一直跟进到客户做出决定的承包商报价软件
把在线估价变成客户报价，修改价格和范围，并跟进每一份未成交的报价，不用您亲自去追房主。
发出报价只是一半的工作，因为在房主比较承包商的时候，您还要回答问题、做修改、跟进。
Growth Engine（增长引擎）把估价、报价、客户信息和跟进放在一起，让您的团队知道哪些工程在等客户决定。
估价和报价有什么区别？
承包商报价如何运作
1. 房主提供工程细节
房主在您网站的各个估价器上给工程估价。当他们通过邮件索取报价或预约上门时，Growth Engine 把他们做过的每一次估价的价格汇总到一份报价 PDF 里并发出，所以没人需要把工程输入两遍。
如果房主重新估价，或清除了不再适用的选项，报价使用他们这项服务的最新价格，每个版本都留在他们的记录上。
2. 您确认工程
有些工程根据房主的答案或一通电话就能报价，有些则需要测量、检查或上门查看。在确认范围和价格之前，由您决定要核实什么。
3. 您修改并发送报价
- 查看房主最初的答案。
- 在工程有出入的地方输入修正后的答案。
- 调高或调低价格。
- 加入折扣或抵扣。
- 加入关于工程的备注。
- 附上您的条款和条件。
- 把更新后的 PDF 发给客户。
房主最初的答案留在他们的客户记录上，所以您能准确看到改了什么。
4. Growth Engine 跟进
在房主做出决定之前，Growth Engine 按您选择的时间安排发送邮件和短信提醒，房主可以在任何一条提醒里关掉提醒。您的团队不用另记一份跟进清单，就能看到哪些报价还没成交。
5. 房主签署，或由您记录决定
一旦房主签署报价，或者您在客户名单中记录他们的决定，提醒就停止，下一步开始。
看看房主收到的报价
房主通过邮件收到 PDF 格式的报价，每个答案单独一行，后面是 HST 税、订金和您的条款。
在 Own Website Plan（独立网站方案）上，报价使用您的公司名称、标志和颜色。在 Pay When Paid Plan（收款后付费方案）上，报价使用共享网站的名称，也就是房主估价时看到的名称。
这份样本是 Darteno 的一份真实报价，针对万锦一条带台阶、600 平方英尺的车道，用联锁砖车道估价器估价。
房主用手机签署报价
房主在电话里说好，但报价签了字，工程才算拿下。要拿到这个签名，要么打印报价开车过去，要么用邮件发过去，等房主打印、签字、扫描再发回来。
每封报价邮件都有一个签署按钮。房主点一下，用他们的 Microsoft、Google、Facebook 或 LinkedIn 账户登录，就能在手机或电脑上签名。不用创建新密码，登录本身就确认了是谁签的。
签好的报价连同签署日期和时间，保存在他们的客户记录上，并用邮件发给你们双方。提醒停止，您也看到工程已经拿下。
电话里的一句“好”，一分钟就变成一份签好的报价，不用打印、扫描或开车跑一趟。
知道哪些报价还在等回复
房主可能喜欢您的报价，但还在比价、和另一半商量，或在等合适的时机；如果没人跟进，这个工程就可能溜到竞争对手那里。
您的客户名单把每份报价显示为未成交，直到您做出 3 个选择之一：
- 推进： 房主在网上签署报价，或当面接受。您输入施工队人数和工程需要的天数，工程就进入收款阶段。
- 培养： 时机还不对。客户留在您的客户名单上，您可以在下一季再联系他们。
- 屏蔽： 把联系人从清单中移除，他们不再收到您的任何营销信息。
看看您为什么丢掉报价
一份报价没有变成工程时，您很少听到原因，所以您不知道该改价格还是改跟进。
当您培养或屏蔽一份报价时，您选择原因：价格、时机、另一位承包商，或房主决定不做了。您还可以用自己的话加一条备注。
原因保存在客户记录上，您的客户名单显示在所有丢掉的报价中，每个原因出现的频率。
您知道工程是因为价格、时机还是竞争对手而丢掉的。
折扣、抵扣和退款都记在报价上
手写的折扣，或从银行发出的退款，让报价上显示的金额和客户实际付的不一样。
您把每一项都记录为报价上的一张变更单：
- 折扣： 您从价格中减去的一笔金额或百分比，例如给回头客或生意淡的一周。
- 抵扣： 欠房主的一笔金额，例如他们自备的材料，或之前某个工程多付的钱。
- 退款： 房主付款后您退还的钱，例如付了订金后工程范围缩小。由您从银行账户发出。
每张变更单都单独一行，连同原因显示在报价、发票和客户记录上。每张发票都更新为新的余额，所以下一张发票请求的金额是对的。
报价、发票和客户记录都显示客户实际付了多少钱。
在 Pay When Paid Plan 上，费用跟着客户的付款走，所以每一笔折扣、抵扣和退款都降低费用。查看收费规则。
承包商报价包含什么？
承包商报价包含什么。
| 包含项目 | 含义 |
|---|---|
| 工程范围 | 根据房主的答案和您的修改确定的工程 |
| 材料和选项 | 用来算出价格的各项选择 |
| 价格修改 | 您查看工程后做的修改 |
| 折扣、抵扣和退款 | 每项都是单独一行的变更单，附原因 |
| 客户备注 | 所报工程包括的内容 |
| HST 税 | 安大略省销售税单独一行 |
| 客户信息 | 客户和工程的详细信息 |
| 条款和条件 | 您公司的条款 |
| 签名 | 房主的签名以及签署的日期和时间 |
对于保险工程，例如地下室进水或厨房失火，Growth Engine 还根据同一次估价，为理赔员生成一份单独的理赔报价，每一行都带有 Xactimate 或 Symbility 的项目代码。查看保险理赔报价或修复承包商软件。
报价由您掌控，日常工作由 Growth Engine 处理
报价中谁负责什么。
| 谁 | 工作 |
|---|---|
| Growth Engine | 生成并用邮件发送报价 PDF，收集房主的签名，保存报价细节，针对每一笔折扣、抵扣和退款更新发票，并发送定时跟进 |
| 我（Robert） | 设计带有您条款和条件的报价模板，并设置提供价格的在线估价器 |
| 您的团队 | 确认工程，修改价格和工程细节，给折扣、抵扣和退款，回答客户问题，并记录决定以及每份丢掉的报价的原因 |
您向客户承诺什么、收多少钱，仍然由您负责。
关于承包商报价软件的常见问题
承包商软件能自动生成报价吗？
能。Growth Engine 根据房主在您网站上输入的工程细节生成报价 PDF，并在他们索取报价或预约上门时用邮件发出。您的团队可以确认范围、修改价格，并发送更新后的版本。
每份承包商报价都需要上门查看吗？
不需要。这取决于行业和工程。有些工程根据客户的答案或一通电话就能确认，有些则需要先测量、检查或上门。
报价发出后我还能修改吗？
能。输入新的工程细节、修改价格、加入折扣或抵扣、加入备注，并发送修订后的 PDF，房主最初的答案仍然留在记录上。
我能给客户折扣、抵扣或退款吗？
能。您把每一项记录为报价上的一张变更单，它单独一行，连同原因显示在报价、发票和客户记录上。每张发票都更新为新的余额。退款由您从银行账户发出。
客户没有回复的报价，有人跟进吗？
跟进。在报价未成交期间，Growth Engine 按您选择的时间安排发送提醒。
房主能在网上签署报价吗？
能。房主打开报价邮件，用他们的 Microsoft、Google、Facebook 或 LinkedIn 账户登录，就能在手机或电脑上签名。签好的报价保存在他们的客户记录上，并用邮件发给你们双方，提醒随即停止。
我怎么知道自己为什么丢掉报价？
当您培养或屏蔽一份报价时，您选择原因，例如价格、时机或另一位承包商。您的客户名单显示每个原因出现的频率，让您知道该改价格还是改跟进。
谁来确认工程和最终价格？
您的团队。Growth Engine 根据记录的工程细节准备报价，但在承诺做这个工程之前，由您确认范围、尺寸、价格和条款。
发出报价安排我的施工队吗？
不安排。由您的团队记录客户的决定并安排施工时间。Growth Engine 不取代施工队派工或工程排期。
少花时间追报价，多花时间完成工程
您团队的时间应该花在准确定价和服务客户上，而不是记着哪份报价需要再提醒一次。工程和价格由您决定，Growth Engine 让每份报价持续往前推进。